Федор — умный и упорный молодой человек, привыкший рассчитывать только на себя. Выросший в детском доме и преодолевший множество трудностей, он впервые находит то, что действительно придает смысл его жизни, — чувство к девушке, чьи корни уходят в обеспеченную и уважаемую семью. Но, столкнувшись с ее родней, он чувствует холодное недоверие: они не хотят видеть рядом с ней человека без «правильного» происхождения.
Родственники ставят жесткое условие: встреча с его матерью и отцом. Для Федора этот разговор звучит почти издевкой, ведь он никогда не знал своих родителей. Однако невозможное не пугает его так сильно, как перспектива потерять любимую. Ради того, чтобы сохранить эти отношения, он решает искать путь, каким бы сложным он ни оказался.