Москва в 30‑е годы. Известного писателя внезапно обвиняют в нелояльности к власти: постановку его пьесы снимают с афиши, самого автора лишают членства в литературном объединении. В разгар этих испытаний он знакомится с Маргаритой — очаровательной женщиной, которая несчастлива в браке и стремится вырваться из замкнутого круга.
Их встреча становится началом нового произведения, где реальные события переплетаются с вымыслом. В персонажах легко узнаются представители его окружения, а ключевая фигура — загадочный Воланд — появляется как отражение знакомого иностранца, чье присутствие кажется чем-то почти сверхъестественным.