История продолжает линию фильма 1994 года. Герои снова оказываются в тяжелейших обстоятельствах, на этот раз — среди ужаса и разрушений Великой Отечественной войны. Их путь наполнен болью и потерями, но впереди остаётся надежда на встречу, желание вернуть утраченное и снова почувствовать вкус счастья. Судьба уготовила испытания, пройти которые дано далеко не каждому.
Бывший комдив Котов, сломленный обвинениями и прошедший через лагерный ад тридцатых годов, чудом остаётся жив. Теперь он простой штрафник на самой опасной линии фронта. Каждый день в грязи и морозе — это испытание на прочность, борьба за сам факт существования. Но его удерживает вера: в страну, в высшую силу и в нежную уверенность дочери Нади, что их связь не оборвалась и отец однажды вернётся.