Нижний Новгород, лихие 90-е. Пара уличных проходимцев крутится под крылом местного мафиози Сергея Михайловича. В какой-то момент Серега вместе с Саймоном получают от босса задачу — доставить химика, умеющего работать с порошком. Но операция идет наперекосяк, и оба оказываются на грани неприятностей.
Не дождавшись нужного результата, Сергей Михайлович все же решает дать своим людям шанс загладить вину. В этот раз им предстоит провернуть обмен — чемодан с наличкой сменять на чемодан с товаром. Казалось бы, ничего сложного, однако на выходе их уже караулят Корон, Бала и Баклажан. Эта троица действует не по своей воле: их натравил коррумпированный мент, задумавший обмануть самого Михалыча.
