СССР, 1984-й, небольшая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого человека в районе — секретаря райкома. Никто ничего не видел, никаких зацепок, и на площади всё затихает, словно ничего и не случилось. Но этой же ночью, на краю города, в старом доме находят убитого человека, и подозрение падает на хозяина жилья.
Оба дела оказываются в ведении капитана милиции Журова. Ему предстоит связать между собой тёмные обстоятельства, понять, где скрыта правда, и чьи секреты пытается прикрыть молчание свидетелей. В воздухе чувствуется тревога, а каждый след уводит не туда, запутывая историю всё сильнее.