Трубадур вместе со своими верными, пусть и немного чудаковатыми спутниками — Псом, Кошкой, Ослом и самовлюблённым Петухом — решает вновь пуститься в путь. Эта разношёрстная компания бродячих артистов собирается подарить городу улыбки и свет, вернуть на серые улицы Бремена музыку и радость. Главная задача проста по виду, но рискованна на деле: рассмешить дочь Короля. Но встреча с Принцессой оборачивается неожиданными испытаниями, ведь любая сказка хранит свои ловушки.
Против них плетутся интриги: Разбойники, хитрый Сыщик и капризная королевская семья мешают героям на каждом шагу. А сама Принцесса вдруг решает сбежать из дворца, оставив музыкантов среди путаницы тайн и недосказанности. Всё смешалось — дворцовые тайные замыслы, угрозы врагов и жажда свободы. Но задор, дружба и хитроумный Трубадур превращают все эти препятствия в сцену, на которой именно музыканты задают ритм. Сумеют ли они ради идеала и любви совершить настоящий подвиг?